新易盛看好AI光模块需求延续，NPO产品预计2027年批量交付

AI光模块需求维持高位

据证券之星报道，光模块厂商新易盛在最新公司新闻中表示，AI光模块需求维持高位，同时其NPO产品预计于2027年批量交付。这是本次新闻中已确认的核心信息。该表态表明，公司对AI相关光连接产品的市场景气度仍持积极判断，并对下一代产品形态给出了明确的时间预期。 从产业背景看，AI大模型训练与推理对数据中心内部互联带宽提出更高要求，光模块作为服务器与交换机之间高速数据传输的关键器件，其需求与AI算力资本开支高度相关。新易盛此时释放需求维持高位的信号，可能反映出AI数据中心建设仍处于扩张周期，但具体订单规模与客户结构有待进一步确认。

NPO产品的时间窗口意味着什么

NPO（近封装光学）是一种将光学器件靠近交换芯片或计算芯片封装的技术路线，旨在降低功耗与信号损耗。本次新闻明确提及新易盛NPO产品预计2027年批量交付，这是公司对该产品商业化节奏的公开预期，属于预测性信息，并非已实现的出货数据。 2027年这一时间点值得关注。当前AI集群互连仍以可插拔光模块为主，NPO与CPO（共封装光学）被视为中长期演进方向。新易盛将批量交付节点放在2027年，可能意味着该技术尚需经过产品验证与客户导入阶段。产业影响方面，NPO若如期落地，可能改变光模块厂商与芯片厂商的分工格局，但技术成熟度与生态接受度仍有待进一步确认。

行业背景参考：AI光模块市场的量级

以下为行业背景参考数据，用于理解新易盛表态所处的市场环境，均非本次新闻公布的数据。 据LightCounting在2024年的估算，全球光模块市场在2024年约为百亿美元量级，其中用于AI数据中心的高速产品是主要增长动力；该机构曾预测2025年以太网光模块市场将继续增长。IDC在2024年的数据显示，全球AI服务器资本开支保持高速增长，直接拉动800G及更高速率光模块需求。Yole Développement在2023年的报告中预计，CPO/NPO等先进封装光学方案将在2027年前后逐步放量，与新易盛给出的时间窗口大致吻合。 上述数据来源机构与年份明确，但均为第三方历史估算或预测，不代表新易盛实际业绩。公司本次新闻未披露具体营收、出货量或客户名称，暂缺可核验数据。

数据参考

• 本次新闻已确认数据：新易盛表示AI光模块需求维持高位；NPO产品预计2027年批量交付。来源：证券之星，2026年9月12日。
• LightCounting，2024年：全球光模块市场规模约百亿美元量级，AI高速产品为主要增长动力（估算）。
• IDC，2024年：全球AI服务器资本开支保持高速增长（历史数据）。
• Yole Développement，2023年：预计CPO/NPO等先进封装光学方案在2027年前后逐步放量（预测）。
• 新易盛具体营收、出货量、客户及NPO技术参数：暂缺可核验数据。 #新易盛 #光模块 #NPO #AI算力