DRAM供应趋紧，苹果、戴尔等厂商将长鑫存储的内存订单预订至2027年

订单锁定背后：需求激增与供应瓶颈的双重压力

据手机网易网2026年7月18日报道，随着DRAM（动态随机存取存储器）供应持续趋紧，苹果、戴尔等全球知名科技厂商已将长鑫存储的内存订单预订至2027年。这一消息反映出当前存储芯片市场供需矛盾的加剧。长鑫存储作为国内领先的DRAM制造商，其产能规划正受到国际头部客户的高度关注。报道中提及的订单预订期限为2027年，意味着这些厂商对未来三年内的供应稳定性存在显著担忧。

供需矛盾的核心驱动：AI算力扩张与服务器升级浪潮

DRAM供应趋紧的背后，人工智能产业的爆发式增长是主要推手。AI大模型训练与推理对高带宽内存需求旺盛，但HBM（高带宽内存）产能挤占了传统DRAM的生产资源。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）2025年发布的报告，2024年全球DRAM市场规模已超过1000亿美元，同比增长近40%。其中，服务器DRAM需求占比持续提升，从2023年的约25%上升至2025年的预估30%以上，这一趋势与AI服务器对内存容量的要求直接相关。 苹果、戴尔等厂商的长单预订行为，可能是在提前锁定未来数年的DRAM产能，以应对终端设备（如AI PC、智能终端）对内存容量的持续升级需求。业界普遍认为，2025至2027年将是AI基础设施投入的高峰期，但具体各厂商的订单数量和金额并未在本次报道中披露，有待进一步确认。

产业链格局的潜在变化与国产替代机会

长鑫存储获得国际大厂长期订单，可能标志着国产DRAM产业在全球供应链中地位的提升。根据公开财报，长鑫存储在2024年已实现17nm制程DRAM的量产，其产能扩张计划在2025年继续保持高增速。相比之下，全球DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三家主导，据IC Insights 2025年数据，该三家企业合计占据约95%的市场份额。长鑫存储的突破，有望为全球DRAM供应格局带来新的变量。 不过，当前订单预订行为可能并非独家绑定，而是多供应商策略的一部分。苹果和戴尔通常在供应链中同时引入多个供应商以确保议价能力和供应安全。因此，值得关注的是，长鑫存储在2026至2027年能否将产能提升至满足这类大客户需求的水平。从产业背景看，根据SEMI（国际半导体产业协会）2025年预测，2025年全球DRAM设备投资将同比增长约25%，达到约300亿美元，但由于设备交付周期和良率爬坡存在不确定性，未来供应是否能完全匹配需求仍需观察。

数据参考

• 全球DRAM市场规模：2024年超过1000亿美元，同比增长近40%。来源：WSTS，2025年发布。
• 服务器DRAM需求占比：2023年约25%，2025年预估超过30%。来源：WSTS公开报告，2025年发布。
• 全球DRAM市场份额：三星、SK海力士、美光三家合计约95%。来源：IC Insights，2025年发布。
• DRAM设备投资预测：2025年全球DRAM设备投资同比增长约25%，达到约300亿美元。来源：SEMI，2025年预测。 #AI #DRAM #长鑫存储 #半导体供应