新易盛预计1.6T光模块下半年放量提速，AI算力需求推动产业升级

业绩预期与产品进展

据澎湃新闻7月20日报道，光模块龙头企业新易盛在最新披露中表示，公司二季度业绩预告与年初预期基本吻合。同时，公司预计1.6T光模块产品将在今年下半年至四季度期间加快放量节奏。该消息来源于thepaper.cn于2026年7月20日发布的报道。本次新闻尚未公布具体的二季度业绩数字或1.6T光模块的出货量预测数据，相关细节有待公司后续正式财报或公告进一步确认。

AI算力需求驱动高速光模块市场扩容

1.6T光模块作为数据中心内部高速互联的关键器件，其放量节奏的加快，是AI大模型训练和推理需求持续增长的直接体现。随着全球科技巨头加速部署更大规模的AI集群，数据传输带宽需求呈指数级上升。根据LightCounting在2025年发布的市场预测，2025年至2030年间，800G及更高速率光模块的市场规模年均复合增长率可能超过25%，其中1.6T产品预计将在2026至2027年进入快速增长期。新易盛此次的表态，可能与行业整体需求转旺的趋势相吻合。当然，具体放量节奏能否实现，还需结合下游客户的资本开支计划和技术验证进度做进一步观察。

产业链协同升级，国产替代进程值得关注

1.6T光模块的规模化量产，离不开上游光芯片、电芯片、DSP（数字信号处理器）以及光学器件等环节的同步突破。当前，行业面临的核心挑战之一在于，高速率光芯片和DSP芯片的产能是否能跟上需求增长。根据Yole Group在2025年的估算，全球高速光通信芯片市场在2025年的规模约为65亿美元，预计到2028年将突破100亿美元，其中面向AI数据中心的占比超过六成。在这一背景下，包括新易盛在内的国内头部光模块企业，其产品进度可能对国产光通信产业链的整体成熟度产生积极影响。不过，1.6T光模块的核心电芯片能否实现稳定供应，仍取决于全球半导体代工产能的分配和良率爬坡情况，目前相关数据暂缺可核验的公开信息。有分析认为，这一进展有望带动国内DSP芯片和硅光技术研发投入的进一步加大。

数据中心资本开支与市场格局展望

高速光模块的放量提速，直接受惠于云计算和互联网企业持续增长的数据中心资本开支。据市场研究机构Dell‘Oro Group在2026年初的预测，2026年全球数据中心资本开支预计将达到约4000亿美元，其中约25%至30%将用于网络与连接设备，光模块作为其中的重要组分之一。新易盛预计下半年放量加速，可能正是基于对未来客户采购需求的预判。值得关注的是，当前800G光模块的竞争格局已趋于稳定，而1.6T产品的市场争夺战才刚刚开始，谁能率先实现稳定量产和成本优化，谁就有可能在未来两年抢占更高的市场份额。新易盛能否在1.6T时代保持竞争优势，一季度至三季度的实际出货数据将是关键检验指标。

数据参考

• 800G及以上高速光模块市场规模预测：LightCounting，2025年发布，预测2025-2030年CAGR超过25%。
• 全球高速光通信芯片市场规模估算：2025年约65亿美元，预计2028年突破100亿美元——Yole Group，2025年估算。
• 2026年全球数据中心资本开支预测：约4000亿美元，其中网络与连接设备占比25%-30%——Dell’Oro Group，2026年初预测。 #新易盛 #1.6T光模块 #AI算力 #光模块与高速连接