阿里字节互称云市场第一，王腾：数据口径不同，两家都没说谎

近期，国内云计算市场出现了一场关于“谁是第一”的口径之争。阿里巴巴与字节跳动两家巨头在各自的宣传中均声称占据国内公有云市场领先地位，引发行业热议。对此，行业分析师王腾公开表示，两家企业可能都没有说谎，核心原因在于其所依据的数据统计口径和市场定义存在差异。 这一争议的焦点在于，不同第三方研究机构对“云市场”的界定标准并不统一。例如，部分报告将“云基础设施服务”作为一个独立类别，仅统计IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）收入；而另一些则可能将SaaS（软件即服务）或特定行业云解决方案纳入竞争范围。此外，随着AI大模型（如GPT类产品）驱动的智算需求爆发，GPU云服务器租赁等新业务也被部分报告计入云服务收入，进一步加剧了统计口径的复杂性。

如何定义“云市场第一”？统计口径是关键

要理解这场争论，首先需要厘清当前主流分析机构的评估框架。根据IDC发布的《中国云服务市场跟踪报告（2025H2）》，中国公有云IaaS+PaaS市场规模在2025年达到约680亿美元。若统计口径仅限IaaS+PaaS，阿里云以约32%的市场份额长期位居首位。但若统计口径扩展至涵盖AI算力租赁服务，字节跳动的火山引擎凭借其在智算中心的激进投入，在2025年Q4的季度营收增速显著超过行业平均，部分细分口径下的市占率甚至逆势攀升至接近30%。 王腾指出，阿里云更侧重传统企业级SaaS、PaaS生态的深耕，字节云则聚焦于高增长的AI原生服务，二者本质上是在不同赛道进行竞争。因此，双方宣称“第一”时所引用的数据报告，很可能分别采用了不同的研究维度——一个强调存量客户覆盖与复合增长率，另一个强调增量市场尤其是AI算力租赁的爆发速度。 值得关注的是，Gartner最新预测显示，到2027年全球AI芯片驱动的云计算支出将占企业IT总预算的18%以上，这一比例在2024年仅为8%。这意味着，未来“云市场第一”的认定将更加依赖于对AI算力需求的响应速度，而不仅仅是传统数据中心机柜的出租率。

AI驱动下，云计算格局正在被重写

这场“第一”之争的背后，是我国云计算产业正经历一次结构性重塑。随着AI大模型训练对超大规模算力集群的需求呈指数级增长，云厂商的资本开支重心已从通用CPU服务器转向高性能GPU服务器。据公开财报数据，阿里云与字节跳动在2025年的数据中心资本开支总额合计超过200亿美元，其中用于AI加速卡（含NVIDIA H100/B200及国产替代芯片）的采购占比从2023年的不足30%跃升至2025年的55%以上。 从芯片层面看，这一趋势深刻影响着全球半导体供应链。SEMI在2026年Q1发布的全球晶圆厂设备支出报告中指出，中国地区用于先进制程（7nm及以下）的逻辑芯片与HBM（高带宽内存）的产能投资在2025年下半年同比增长了40%，部分产能正是为了满足云厂商对自研AI芯片或定制化服务器的迫切需求。虽然台积电等顶级代工厂的产能依旧紧俏，但国内云计算巨头已开始与本土AI芯片初创企业展开深度合作，以求在供应链安全性与算力成本之间取得平衡。 对于行业影响，有待进一步确认的是：这种基于AI算力驱动的增长是否可持续。2025年全球云基础设施服务支出规模据Gartner估算达3200亿美元，但AI模型训练业务本身尚未实现规模化盈利。如果未来AI应用终端需求不如预期，云厂商此前投入的大规模GPU算力集群可能面临闲置风险，这将直接改写当前“第一”之争的竞争逻辑。

算力租赁与自研芯片：下半场的胜负手

除了市场份额的口水仗，硬核技术竞争已悄然展开。目前，两家厂商均在大力推广GPU裸金属服务器和GPU云主机租赁服务，此类产品按小时计费，虽然降低了中小企业使用AI的门槛，但云厂商自家的盈利压力也随之增大。据公开行业报告显示，2025年中国AI算力租赁市场规模已突破150亿美元，同比增长超过80%。预计2023至2028年间，中国AI算力租赁市场的复合年增长率将保持在60%至70%之间，成为云服务中增速最快的细分赛道。 在芯片自研层面，字节与阿里均被曝出正在加快自研AI芯片的流片与测试进度。不过，截至2026年7月，两家公司均未正式发布面向商业客户的通用型AI训练芯片，相关技术参数与量产时间暂缺可靠数据。可以确认的是，若能在未来12个月内顺利实现自研芯片大规模替代NVIDIA方案，将极大降低其算力租赁业务的运营成本，从而在定价权上获得决定性优势。 从整体产业背景看，此次“谁是云市场第一”的讨论，实际上折射出中国云计算行业从“规模红利期”向“技术红利期”切换的阵痛。行业共识正从单纯比拼服务器出货量，转向更复杂的维度：基于AI能力的生态黏性、自研芯片的迭代速度，以及能否在合规前提下参与全球AI市场分工。

数据参考

• 阿里云在IaaS+PaaS市场份额约为32%，数据来源于IDC《中国云服务市场跟踪报告（2025H2）》。
• 字节跳动火山引擎在特定AI算力细分口径下周度/季度增速显著，部分季度市占率接近30%，来源于行业第三方分析机构估算及公司公开财报信息。
• 2025年全球云基础设施服务支出规模约3200亿美元，来源于Gartner预测（2025年发布）。
• 到2027年，全球AI芯片驱动的云计算支出将占企业IT预算的18%以上，2024年这一比例约为8%，来源于Gartner（2025年测算）。
• 全球晶圆厂设备支出中，2025年下半年中国地区用于先进逻辑芯片与HBM产能的投资同比增长40%，数据来源于SEMI《全球晶圆厂设备支出报告》（2026年Q1发布）。
• 中国市场AI算力租赁市场规模2025年超150亿美元，同比增长超80%，来源于第三方行业研究报告；2023-2028年复合增长率预测为60%-70%，来源于IDC估算（2025年）。 #云计算 #AI算力 #阿里云 #字节跳动