腾讯阿里押注NPO，先进光互联多路线竞速

从“易中天”到商用前夜：NPO技术为何受巨头青睐？

据财联社报道，腾讯与阿里巴巴在新型光互联技术领域“押注”NPO（近封装光学），这一技术路线有望在明年迈向商用。所谓“易中天”，并非指那位知名学者，而是业内对“易（易飞扬）、中（中际旭创）、天（天孚通信）”等光模块产业链公司的戏称——这些企业正是NPO技术落地的重要参与方。该消息发布于2026年8月6日，是目前公开报道中关于NPO商用时间表的最新信号。 NPO技术的核心价值在于缩短光引擎与交换芯片之间的物理距离，从而降低功耗、提升带宽密度。与更激进的CPO（共封装光学）方案相比，NPO保留了可插拔模块的维护便利性，又比传统可插拔光模块在信号完整性上更进一步。因此，在AI集群对高速互联需求爆发的背景下，NPO被视为一条平衡性能与可制造性的中间路线。腾讯与阿里的布局，可能意味着国内头部云厂商希望在下一代数据中心网络架构中掌握更多主动性。

数据中心交换机芯片与光互联的协同演进

值得关注的是，NPO商用化进程与数据中心交换机芯片的迭代节奏紧密相关。当前，51.2Tbps交换芯片已逐步成为高端数据中心的主流配置，而下一代102.4Tbps交换芯片的导入窗口期，恰好与NPO预计的商用时间点重合。据行业公开信息，博通、英伟达等厂商的交换芯片路线图均指向2027年前后推出更高容量的产品。这意味着，如果NPO能在明年实现规模部署，将有机会与新一代交换芯片形成“芯片+光互联”的协同升级，从而支撑更大规模的AI算力集群组网。 不过，需要明确的是，本次新闻并未披露腾讯或阿里巴巴具体的投资金额、股权比例或已落地的试点项目。同时，NPO与CPO之间的技术路线竞争仍在持续，未来哪种方案能占据主流，有待进一步确认。有分析指出，CPO在功耗和密度上可能更具长期优势，但NPO在良率、供应链成熟度和运维生态上更贴近现状。因此，两者在短期内可能并行发展，形成“多路线竞速”的格局。

产业背景：AI算力驱动光互联市场扩张

从更宏观的产业背景看，AI大模型训练和推理对数据中心内部互联带宽的需求正在指数级增长。根据市场研究机构LightCounting的估算，2025年全球数据中心光模块市场规模已超过120亿美元，并预计在2026至2028年间继续保持两位数的高速增长。其中，800G光模块的出货量在2025年出现大幅放量，而1.6T模块的导入窗口也在提前——这一趋势为NPO等先进封装光互联技术提供了明确的需求锚点。 从资本开支角度看，全球主要云服务商仍在持续加码数据中心基础设施。根据Synergy Research Group的统计，2026年第二季度全球超大规模数据中心资本开支同比增长超过30%，其中AI相关基础设施占比显著提升。腾讯与阿里巴巴作为国内云服务市场的头部玩家，其对NPO技术的布局，可能正是顺应这一资本开支趋势的理性选择。但需要强调的是，这些数据属于行业背景参考，并非本次新闻所公布的数字。

数据参考

• 全球数据中心光模块市场：LightCounting估算，2025年市场规模超过120亿美元，2026至2028年预计保持两位数增长（行业预测）。
• 全球超大规模数据中心资本开支：Synergy Research Group统计，2026年第二季度同比增长超过30%（行业统计）。
• 高端交换芯片迭代节奏：博通、英伟达公开路线图显示，102.4Tbps交换芯片预计在2027年前后导入（厂商路线图，时间节点为业界预期）。
• 本次新闻已确认信息：腾讯、阿里押注NPO技术路线；NPO预计明年（即2027年）迈向商用（财联社报道，2026年8月）。
• 本次新闻未披露数据：具体投资金额、试点规模、合作厂商名单及技术参数，暂缺可核验数据。 #NPO #光互联 #数据中心交换芯片 #AI算力