车载激光雷达竞赛提速：禾赛登顶Yole 2026出货量榜首，国产芯片供应链迎来关键节点

从“尝鲜”到“标配”：ADAS主激光雷达进入规模兑现期

国际权威市场研究机构Yole Group最新发布的2026年车载激光雷达报告显示，禾赛科技（Hesai Technology）在ADAS（高级驾驶辅助系统）主激光雷达出货量这一核心指标上位列全球第一。这一结论源自禾赛官方渠道的发布信息，属于本次新闻已确认的事实，具体出货数量及同比增幅，在本次公开信息中暂未列出。 将这一排名置于产业坐标系中观察，其结果并不令人意外。随着L2+级辅助驾驶功能从20万元以上车型向更低价位区间渗透，激光雷达作为前向感知的核心冗余传感器，其装车率正快速攀升。与早期主要用于Robotaxi的机械式激光雷达不同，面向ADAS的半固态或固态主激光雷达，对成本、体积、可靠性及大规模制造能力提出了更苛刻的要求，这直接考验着企业从芯片设计到整机集成的垂直整合能力。 值得关注的是，车载激光雷达市场的竞争格局正从“demo演示”转向“大规模交付”的硬碰硬阶段。禾赛此次登顶，可能意味着其在车规级量产爬坡速度、交付一致性以及供应链管理方面已建立起阶段性领先优势。对于仍处于追赶状态的国际友商及新进入者而言，出货量榜首的易主，往往预示着客户定点资源与资本关注度的重新分配，这种马太效应在半导体含量极高的赛道中尤为显著。

激光雷达芯片：ADAS革命的“隐形战场”与算力中枢

激光雷达的竞争本质上是半导体芯片性能的较量。现代ADAS主激光雷达内部，除了发射端的光电器件，更核心的在于接收端的SPAD（单光子雪崩二极管）阵列芯片以及负责点云数据实时处理的SoC（片上系统）芯片。这直接关联到本次新闻所归属的“汽车半导体”大分类——芯片的集成度、制程工艺与能耗比，决定了雷达的探测距离、点云密度以及最终成本结构。 从产业背景看，车载激光雷达正沿着“机械式-半固态-纯固态”的演进路线快速迭代。纯固态方案（如OPA或Flash）对芯片的依赖度更高，尤其是将前端模拟信号处理与后端数字算法加速器集成在同一颗SoC上，已成为主流技术趋势。这种趋势与全球汽车半导体行业的发展节奏相吻合。根据Yole此前的行业估算（非本次新闻数据），汽车激光雷达市场在2023年至2028年间可能保持超过20%的年均复合增长率，其中面向ADAS的场景将成为最主要的增量来源。而禾赛这类头部厂商的出货量登顶，实际上也在为上游的激光雷达专用芯片（如高算力DSP、定制ASIC）创造持续的需求牵引。 然而，高端激光雷达SoC的制造工艺目前仍依赖先进制程节点。考虑到地缘政治对高端半导体设备的出口管制影响，国产激光雷达芯片的流片与代工渠道稳定性，可能成为影响未来2至3年产能交付的潜在变量。尽管禾赛本身具有很强的芯片自研能力，但外界对于其核心传感器芯片的代工来源及制程工艺细节，目前尚缺乏可核验的公开量化数据。

“量产即正义”：国产供应链协同与市场集中度演变

禾赛此次登顶Yole出货量榜首，不仅是对单一企业的背书，更是对整个中国车载激光雷达供应链成熟度的一次侧面验证。从光学镜片、MEMS微振镜到高带宽信号处理芯片，围绕头部企业的国产化生态正在加速成形。根据公开行业资讯，德邦证券、中信证券等机构在2024至2025年间的多份研报（历史覆盖报告，并非本次新闻发布）中曾预测，至2026年，国产激光雷达在全球ADAS前装市场的份额可能达到半数以上，而禾赛作为头部企业的拉动效应不容小觑。 这种规模化出货带来的直接效应是成本的指数级下降。尽管本次新闻未披露具体毛利率或单车价值量，但业内普遍认同“出货量每翻一倍，BOM成本可能下降15%-20%”这一经验曲线。若禾赛的全球第一地位得以巩固，其将在与上游芯片代工厂、下游主机厂的议价中占据更主动的位置，进而形成“低成本-多定点-高份额”的商业闭环。 不过，需要审慎看待的是，单一年度出货量排名并不等于永久性的技术代差。Yole报告关注的“ADAS主激光雷达”细分口径，与全品类（含Robotaxi、园区物流、测绘等）市场的统计结果可能存在显著差异。此外，对手如速腾聚创、图达通以及国际厂商Luminar、Innoviz等在各细分技术路线上的反扑力度，同样值得持续跟踪。激光雷达市场远未到终局，芯片的算力冗余与软件算法的迭代将决定下一轮排位赛的名次。

数据参考

• 本次新闻已确认数据（2026年8月） ：Yole Group发布的2026年车载激光雷达报告显示，禾赛科技ADAS主激光雷达出货量为全球第一。具体出货量与增幅未在此次公告中披露。
• 行业背景参考数据（非本次新闻发布） ：
• Yole Group此前的研究估算（2023-2024年发布的预测数据）：全球汽车激光雷达市场在2023年至2028年可能保持超过20%的年均复合增长率，并预计ADAS将成为主要增长引擎。
• 国内券商研报（德邦证券、中信证券等，2024-2025年发布的历史预测）：至2026年，国产激光雷达在全球ADAS前装市场的份额可能过半，头部企业集中度将进一步提升。
• 供应链经验曲线（行业通用经验法则）：车载激光雷达出货量每翻倍，BOM（物料清单）成本可能下降15%至20%，该数值为行业综合估算，非特定企业披露值。
• 制程与产能数据（针对高端激光雷达SoC）：目前精确的制程节点分布及国产代工比例数据暂缺可核验的公开统计，有待官方或独立机构进一步披露。 #激光雷达 #汽车半导体 #禾赛科技 #半导体